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2022.06.19

18:00【机构论后市丨A股后续走势或偏乐观,积极布局业绩高增长的股票】①国君策略:投资风格从业绩确定性转向业绩高增长

国君策略指出,重视投资风格从业绩确定性转向业绩高增长。在经济预期上修,但实体经济恢复仍较慢的过程之中,受益于政策支持、需求边际改善,尤其是增量经济带来的需求改善弹性更大的成长板块将具有更好的盈利与股价弹性。加之股票市场流动性扩张,建议下一阶段更强调结构,积极布局业绩高增长的股票。

②财信证券:A股正迎来长牛慢牛新时代,二季度仍存结构性机会

财信证券指出,在国内居民储蓄搬家、注册制加速优质资产上市背景下,A股正迎来长牛慢牛新时代。目前A股市场市盈率估值处于历史低位,中长线资金迎来较好布局时点。2022年第二季度,A股市场仍存在结构性机会。建议关注四条主线:

一、类现金资产。美联储正式开启加息,市场可能从成长风格转向价值(高股息)风格,建议关注煤炭、地产、银行、(中字头)的建筑、水电、通信运营商等高分红、高股息资产。二、困境反转板块,例如产业周期反转的生猪养殖板块。三、产销两旺的板块。未来1-2个季度,业绩改善预期从强到弱分别为:国防军工、家用电器、交通运输、通信、计算机。四、稳增长板块。2022年国内经济面临三重压力冲击,稳增长需求迫切,可关注地产、基建等稳增长板块。

③国海证券:对A股后续走势的判断偏向乐观

国海证券指出,5月以来A股已演绎出独立行情,对A股后续走势的判断偏向乐观,爬坑行情的斜率与高度取决于后续政策效应显现的速度以及内需复苏的程度。行业配置上,重点关注政策加力受益的ToG板块,如军工、计算机、电力设备、半导体等行业,以及顺应地产后周期、且政策重点扶持与刺激的可选消费板块,如家电、汽车、平台经济等领域。

④广发策略:关注“复苏交易”中国资产的3条主线

广发策略团队表示,A股“此消彼长”的“独立行情”源于“美联储坚决紧,国内信用底已过”,决策层致力于恢复经济活力,改善民营经济信用环境增强市场信心。建议关注“复苏交易”中国资产的3条主线:

一、疫后修复:物流、制造、贸易、消费等领域的景气预期将结构性改善汽车(含新能车)、半导体设备、光伏组件;二、再加杠杆:“稳增长”政策暖风频吹,重点关注行业压制性政策逐步转向宽松的互联网传媒、创新药、地产,以及民企信用环境改善、景气预期高位回升的新兴产业产能扩张,如锂、电池化学品;三、通胀受益:新能源链的投资、生产、使用将会强化上游资源和材料行业“供需稳态”,如煤炭、钾肥、养殖业。

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